A Warner Bros. rejeitou mais uma vez uma oferta de aquisição da Paramount e disse aos accionistas na quarta-feira para manterem a oferta rival da Netflix.
A liderança da Warner rejeitou repetidamente as propostas da Paramount, propriedade da Skydance, e instou os accionistas, há apenas algumas semanas, a apoiarem a venda do seu negócio de streaming e estúdio à Netflix por 72 mil milhões de dólares. Entretanto, a Paramount tem feito esforços para tornar mais atraente a sua oferta hostil de 77,9 mil milhões de dólares pela empresa inteira.
A Warner Bros. Discovery disse na quarta-feira que o seu conselho determinou que a oferta da Paramount não é do melhor interesse da empresa ou dos seus accionistas. Mais uma vez, recomendou que os accionistas apoiassem o acordo com a Netflix.
“A oferta da Paramount continua a oferecer um valor insuficiente, incluindo condições como um montante extraordinário de financiamento da dívida que cria riscos para o fecho e falta de protecções para os nossos accionistas se a transacção não for concluída”, afirmou o presidente da Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza Jr., num comunicado. Em contrapartida, acrescentou, o acordo da empresa com a Netflix “vai oferecer um valor superior com maiores níveis de certeza”.
No final do mês passado, a Paramount anunciou uma «garantia pessoal irrevogável» do fundador da Oracle, Larry Ellison — que é pai do CEO da Paramount, David Ellison — para apoiar US$ 40,4 mil milhões em financiamento de capital para a oferta da empresa. A Paramount também aumentou o pagamento prometido aos accionistas para US$ 5,8 mil milhões se o negócio for bloqueado pelos reguladores, igualando a taxa de rescisão da Netflix.
Na sua carta de quarta-feira aos acionistas, a Warner expressou preocupações sobre um potencial acordo com a Paramount. A Warner disse que considera essencialmente a oferta uma aquisição alavancada, que inclui muita dívida, e também apontou restrições operacionais que, segundo ela, foram impostas pela oferta da Paramount e poderiam “prejudicar a capacidade de desempenho da WBD” ao longo de uma transação. (AP)